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长江证券:航天航空与国防行业:维持基本面改善观点 板块连续调整配置机会呈现


    行情综述:
    本周市场整体表现一般。上证综指报3075.14,下跌2.11%;深证成指报10169.35,下跌2.67%;中小板指报7001.55,下跌2.67%;创业板指报1709.55,下跌5.26%;中证军工指报7762.00,下跌7.40%。
    重点军情:
    国内要闻:国内首款直升机共形天线研制成功;贝尔505获得中国民航局认证;
    方家山核电工程通过竣工验收。
    国际形势:日本航空自卫队追加部署5架F-35A 战机至三泽基地;俄罗斯向印度出售S-400防空导弹系统;朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲抵达纽约。
    本周观点:
    中证军工指数已连续6周下跌,回撤15.57%。军工板块短期进入调整,整体估值已接近历史底部,我们认为18年军工基本面逐步向好,全年仍有向上空间,板块调整后配置机会将逐步呈现。此外,近期军工板块需要重点关注四个方面:
    1、军品定价机制改革:今年军品定价机制有望从论证阶段进入政策落地,将为总体研制单位的营业利润增大弹性空间,重点关注:内蒙一机、中航飞机;2、国企混改:当前各军工集团资产证券化率不足45%,在资产证券化目标指向下,18年军工集团资产证券化有望再次发力,重点关注:国睿科技、四创电子;3、军民融合产业基金:国家军民融合产业基金有望在国家政策的推动下和近期各地方政府纷纷成立军民融合基金的背景下成立,未来将为军工产业链提供持续动能。4、船舶行业基本面改善:船舶行业年初至今新接订单情况良好,全年基本面有望明显改善,关注舰船动力行业龙头:中国动力。
    关注组合:
    长江军工组合第二十二周市场表现:上周组合绝对收益-7.54%,累计收益-4.48%;相对中证军工取得-0.14%超额收益,累计6.76%超额收益。基于标的优质基本面、合理估值水平及其行业龙头地位,建议重点关注:
    内蒙一机、中航飞机、中航机电、国睿科技、四创电子、菲利华。
    风险提示:
    1. 资产注入不达预期;
    2. 相关政策调整不达预期。

天风证券:医药生物行业2018年半年报总结:医药生物行业盈利能力持续提升 重点推荐创新药、高端医疗器械、大健康消费等产业板块


    医药工业盈利能力稳步提升,第二季度利润总额增速放缓EDB数据显示,2018年7月医药制造业累计收入同比增长14.00%(2017年7月11.90%),利润总额累计同比增长11.20%(2017年7月18.70%),营收累计同比增速快于利润总额同比增速。2018年一季度由于两票制导致的“底价转高开”、流感行情以及原料药涨价等因素影响,医药制造业企业利润总额实现较快速的增长,二季度流感行情和原料药普遍涨价行情结束,导致医药行业二季度利润增速有所回调。
    医药生物行业业绩趋势向好,板块增速有所分化2018年上半年,医药生物行业营收、归母净利润、扣非后归母净利润增速分别为20.83%、20.67%、21.95%,增速较2018一季度增速有所回落。分子行业来看,2018年上半年,化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务行业扣非后净利润增速分别为83.40%、22.57%、11.50%、31.59%、17.41%、13.59%、38.35%。从板块表现来看,化学原料药、医疗服务和生物制品板块扣非归母净利润增速领跑行业。
    分板块看,化学原料药增速较快主因环保趋严导致产品价格提升,盈利能力同比大幅增长,但二季度价格回调后板块盈利能力增速下滑。中药板块增速放缓主因中药注射剂受政策影响较大,OTC板块表现亮眼,我们认为OTC板块景气度逐步提升,具备中长期配置价值。生物制品板块中,疫苗板块同比增速明显,但受疫苗事件影响,长生生物存在退市风险,板块承压。生长激素、胰岛素等刚性用药龙头企业保持稳健增长。受益“两票制”的执行,医药商业的行业集中度进一步提升。医疗器械板块分化明显,高端医疗器械迎来发展良机。医疗服务板块盈利能力逐步增强,龙头效应明显。化学制剂板块,短期受到招标降价等因素影响,未来一致性评价将带动行业集中度提升,创新药仍是医药企业长期发展的方向。
    重点推荐创新药/高端制造/消费升级/医保改革等投资机会1、顶层设计鼓励创新和高端仿制:a.创新开启新的发展时代:恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、丽珠集团;创新医疗器械:安图生物、健帆生物、金域医学、开立医疗、乐普医疗、迈克生物、万孚生物、威高股份、微创医疗等;b.一致性持续推进提升中国制药工业水平:乐普医疗、华海药业等。2、消费升级医药大消费投资机会凸显:a.品牌OTC:片仔癀、云南白药、广誉远、亚宝药业、仁和药业;b.零售药店:益丰药房、老百姓、大参林等;c.医疗服务持续高景气度:美年健康、爱尔眼科等。3、医保局成立后,医保改革将加速推进:a.新一轮医保谈判有望开始,关注高临床价值药品生产企业:恒瑞医药、中国生物制药等;b.新版医保目录新调整品种持续放量:丽珠集团、石药集团、华东医药、贝达药业等;c.医保支付改革加速推进,建议关注符合临床路径的刚性用药:通化东宝。
    风险提示:政策推进速度低于预期;研发创新进展低于预期;一致性评价进展低于预期;消费升级进展低于预期;医保压力导致药品和器械降价,短期量升不达预期,疫苗问题持续发酵;生产经营质量规范性风险等。

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上海证券报:凯乐科技(600260)量子通信新品面市 携手国防科大建研究院




   7月18日,凯乐科技在湖北荆州发布量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端等两款新产品。公司同时与国防科大自主择业博士团队签订战略合作协议,拟共同筹建国防科技创新研究院。凯乐科技董事长朱弟雄在接受上海证券报记者采访时表示,新产品的发布标志着公司在量子通信领域前沿技术上取得重大突破,迈过十分关键的门槛,和国防科大的深度合作则将为公司未来发展提供技术支撑。
   据介绍,此次发布的量子保密数据链通信终端产品,可简单快捷地实现与经典网络的无缝对接,量子保密数据链存储终端则可提供安全可靠的跨平台文件共享服务,确保数据存储的安全。"新产品完全由公司自主研发,实现了量子加密技术的产业化应用,产品附加值得到了大幅提升,效益也将有相应的提升。"朱弟雄介绍道。
   新产品已经吸引来客户上门订货。发布会上,凯乐科技与相关客户签订量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端销售合同。因涉密原因,对方单位不便披露合同的具体内容。
   "凯乐的新产品,某种程度上可说是对原产品的升级,由于全面提升了数据通信的安全性,下游客户积极反馈也在预期内。"有长期跟踪上市公司的券商研究员表示。据了解,有超过20家机构的代表参加了凯乐科技的此次新品发布会,核心技术、未来市场容量等是关注焦点。
   "没有网络安全就没有信息安全,没有信息安全就没有国家安全。"朱弟雄强调,随着信息技术的飞速发展,大数据、云计算、云存储、智慧城市、物联网、工业控制等方面的应用日趋广泛。但同时,网络与信息安全问题也日益凸显,给通信系统带来新风险的同时也给通信企业带来了巨大的机遇与挑战,"下游的需求很大,某些客户的需求甚至可以说是很迫切,在这个行业,凯乐科技很幸运走在了前面。"朱弟雄表示,和科研院校的广泛深度合作,技术上的不断创新,让公司拥有了一定的先发优势。
   尝到了甜头的凯乐科技决定进一步加大与高端院校的合作。发布会上,凯乐科技与国防科大自主择业博士团队签订战略合作协议,拟共同筹建国防科技创新研究院,为公司在军民融合方面的新产品研发建立一支核心技术团队,提供强有力技术支撑。同时,凯乐科技也与荆州市政府签订了智慧城市建设战略合作协议,拟将量子通信应用于荆楚云平台建设上,在保证信息安全的前提下,推进政务、医疗、教育等行业信息系统资源整合和共享,在下游应用市场做进一步的开拓和探索。
   凭借在量子通信领域的前瞻性布局,凯乐科技近年来业绩呈现暴发式增长。日前公司发布半年度业绩预增公告,预计今年上半年盈利6.06亿元至6.23亿元,同比增加75%至80%,增长主要来源于专网通信产品市场份额的提升和毛利率的提升。2017年度,凯乐科技实现营业收入151亿元,同比增长80%,实现净利润7.4亿元,同比增长了306%。

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证券时报网:271股跌破增发价 66只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月23日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共352家,其中股价跌破定增发行价的有271家,占比约76.99%。这271家公司中,主板119家,中小板89家,创业板63家。
    最新收盘价与增发价相比较,231只个股折价率超过10%,184只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价74.85%;天神娱乐折价68.48%;南京新百折价67.93%。
    从估值来看,118只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中66只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的沙隆达A,仅4.14倍。(数据宝)
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码简称实施日期增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)
    300266兴源环境2017.11.1621.293.56-74.8544.44
    002354天神娱乐2017.12.1123.217.30-68.489.61
    600682南京新百2018.08.1433.0210.59-67.9337.29
    603111康尼机电2017.12.0614.864.96-66.2512.40
    002552*ST 宝鼎2017.09.1212.744.68-63.2731.77
    300089文化长城2018.04.1114.935.55-62.8386.81
    300100双林股份2018.07.2724.989.45-62.1723.93
    603558健盛集团2017.08.3121.678.17-61.7115.38
    300364中文在线2018.03.2815.986.22-61.02-
    002544杰赛科技2017.12.0730.2112.04-59.8289.10
    300449汉邦高科2017.09.1540.0216.21-59.50-
    002642荣 之 联2017.11.2920.819.03-56.611079.35
    603111康尼机电2018.02.2811.404.96-56.0012.40
    600478科 力 远2017.11.209.544.26-55.35-
    002164宁波东力2017.09.138.573.85-54.6813.18
    002343慈文传媒2017.12.0737.6612.19-54.3416.57
    603169兰石重装2017.12.1811.735.37-54.22-
    002635安洁科技2017.08.3132.2214.70-54.1422.85
    002002鸿达兴业2017.09.017.413.38-53.588.67
    300411金盾股份2017.11.0226.967.00-53.1454.95
    600595中孚实业2018.02.075.692.67-53.08-
    300466赛摩电气2017.10.1114.947.06-52.6896.70
    002363隆基机械2017.11.2911.475.44-52.4022.14
    002654万润科技2018.01.1210.935.18-52.2323.21
    300334津膜科技2018.01.1515.417.42-51.85-
    002292奥飞娱乐2018.01.0513.946.83-51.0049.88
    000716黑 芝 麻2018.01.166.883.38-49.8847.33
    002681奋达科技2017.10.0913.514.82-49.8134.46
    300447全信股份2017.08.2921.0510.65-49.2027.23
    600152维科技术2017.09.089.634.94-48.72-
    300479神思电子2018.05.2927.1914.01-48.47247.37
    603861白云电器2018.02.2618.359.48-47.9138.88
    002048宁波华翔2017.12.2721.2511.05-47.3416.84
    300447全信股份2017.11.2320.3010.65-47.3227.23
    300420五洋停车2017.11.0211.344.30-46.4668.49
    000700模塑科技2018.01.226.823.57-45.8968.78
    002712思美传媒2018.01.1029.0415.63-45.8513.74
    300490华自科技2017.11.2723.3612.63-45.7578.28
    300472新元科技2018.01.2631.0216.84-45.6376.05
    002721金一文化2017.10.1814.627.96-45.3534.40
    600855航天长峰2018.05.1619.7910.85-45.18-
    002331皖通科技2018.02.0113.497.40-45.1440.47
    002455百川股份2017.10.3010.015.46-44.7730.12
    002681奋达科技2017.08.2912.164.82-44.2434.46
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    002586围海股份2018.06.048.624.90-42.7837.39

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中信建投证券:汽车行业:《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》发布


    本周行业要闻
    1)国家财政部联合三部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
    【点评】补贴过渡期结束,国补新政向长续航里程新能源乘用车大幅倾斜,将促进市场“优胜劣汰”,促使车企提升研发水平,提高新能源汽车的技术门槛,更有利于新能源汽车产业长期健康发展。
    2)中国汽车工业协会发布5月中国汽车产销报告
    【点评】汽车产销环比略有下降,同比保持较大幅度增长。
    3)国际能源署(IEA)称,全球电动汽车数量两年内将猛增300%
    【点评】近年来电动汽车的动态市场占有率不断上升,政策制定者和汽车行业都在不断增加对电动汽车的支持和承诺。同时随着电动汽车使用的继续增加和频繁,电力需求将会增加,输电和配电网络将受到影响;随着电动汽车数量和份额的不断增长,传统汽车将受到较大幅度冲击。本周公司要闻
    【隆鑫通用】【银轮股份】【万丰奥威】【中马传动】【富临精工】发布年度分红派息公告
    投资建议
    紧握汽车行业三条投资主线:1、行业趋势主线;以电动智能为主的新兴产业发展方向,具有高确定性与成长性;以传统汽车的节能减排为主要方向的改造提升,有望迎来业绩快速增长。2、产业压力提升与行业增速放缓下的整车周期主线。3、具备三种动能的零部件国际化主线。
    近期行业催化:汽车产业投资管理规定征求意见,新能源补贴调整过渡期结束,“双积分”政策付诸实施,智能汽车创新发展战略公布,新能源汽车、重卡等销量超预期。

上海证券:景旺电子(603228)2018年半年报点评:产能逐步释放 环保政策加速行业洗牌


    事项点评
    公司产能逐步释放盈利质量提升
    公司主营产品包括刚性电路板、柔性电路板、金属基电路板。公司业绩提升主要受益于江西景旺二期240万m2/年PCB项目投产,目前PCB产能较去年310万㎡/年的产能基础上大幅提升。同时公司在三季度将迎来珠海项目建设,包含200万m2/年的FPC产线和300万m2/年PCB产线建设。从盈利质量来看,报告期内ROE为11.29%,较去年同期+0.81pct;综合毛利率为32.63%,较去年同期+0.59pct;综合净利率17.19%,较去年同期+1.16pct。公司盈利质量稳步提升。运营能力来看,报告期内经营现金流净额2.95亿,同比微增。公司应收账周转天数111.87,同比微增。存货周转天数62.42,较去年同比增长23.24%,主要系扩产导致原材料和库存产品增长。
    大陆承接产能转移环保政策加速行业洗牌
    近年来,中国大陆PCB行业产值占比逐年提升,从2008年31.18%逐步提升至2016年50.04%,大陆承接全球产能趋势明显。同时,环保限产、覆铜板材价格上涨、环保税征收等因素导致行业集中度提升。我们认为,景旺电子作为行业龙头将充分受益于市场空间提升以及行业集中度提升的双重利好。
    盈利预测与估值
    我们预期公司在2018-2020年将实现营业收入53.47亿元、67.73亿元、84.44亿元,同比增长分别为27.55%、26.67%和24.67%;归属于母公司股东净利润为8.73亿元、10.68亿元和12.73亿元,同比增长分别为38.69%、22.38%和19.16%;EPS分别为2.14元、2.62元和3.12元,对应PE为26.62、21.75和18.26。未来六个月内,首次给与"谨慎增持"评级。

东吴证券:中电广通(600764)2017年一季报点评:资产重组渐进尾声 关注水下信息化资产整合进程


    事件:公司发布2017年一季报,报告期实现营收7800.04万元,同比下降7.72%;实现归母净利润1405.75万元,扭亏转盈;实现扣非归母净利润1394.01万元,同比增长56.33%。 
    投资要点: 
    合并报表范围变动,相关财务数据变动较大:公司2016年Q1的利润表和现金流量表合并广通科技1月份数据,合并金信恒通1-3月份数据(2016年2月转让子公司广通科技,11月转让子公司金信恒通),而2017年Q1报表不含广通科技和金信恒通数据,导致本期一季度报表利润表、现金流量表与上年同期相比数据变动较大,对公司价值不构成实质影响。 
    集团执行力强,本次资产重组渐进尾声:目前本次资产重组所涉拟置出资产及拟购买资产的评估结果均已获得有权国资机构的备案,重组事项已报送至国资主管部门审核,目前正在等待国资主管部门的批准,我们预计本次重组相关工作即将进入尾声。中船重工集团是十大军工集团里资产证券化执行力最强的集团之一,我们认为资产重组推进速度不会慢于市场预期。 
    体外资产弹性大,关注水下信息化资产整合进程:中船重工集团多次明确表示,集团将有计划、分步骤把电子信息类研究院所和企业资产全部注入"中电广通"上市平台,预估2016年集团电子信息产业营收200亿元左右,净利润约21亿元,目前上市公司体内利润7000万不到。同时,海洋信息化过去主要是旧船改造,复合增速20%左右,未来面临航母产业链的增量拉动,每年有望新增数百亿市场,复合增速有望再上一个台阶。根据中船重工集团官网1,集团已批准715所与海声科技、726所与辽海装备两两整合方案(海声科技注入715所产业平台,辽海装备注入726所产业平台),有利于加快整合和资产证券化进程。我们判断,后续整合大概率以水下信息化相关产业先行,符合集团有计划、分步骤注入的战略。 
    盈利预测和投资建议:不考虑新注入,预计公司17-19营收分别为5.87、7.31、9.03亿元,备考净利润分别为6495、7713、9069万元,EPS分别为0.16、0.19、0.23元。作为集团电子信息类业务主要整合平台,且在集团电子信息资产整体注入步伐加速的背景下,维持"买入"评级。
    风险提示:海洋信息化发展不及预期;集团资产注入进度不及预期

证券时报网:盘中直击:今日347只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午14:03分,上证综指2874.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为2095.46亿元。到目前为止今日有347只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝钢包装、西昌电力、澳柯玛等,乖离率分别为7.09%、7.04%、6.67%;新华保险、联发股份、姚记扑克等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601968宝钢包装10.002.014.014.297.09
    600505西昌电力10.040.904.915.267.04
    600336澳 柯 玛9.921.734.054.326.67
    000159国际实业9.971.803.834.086.64
    002338奥普光电9.990.6811.1611.896.58
    300106西部牧业9.987.335.696.066.43
    300154瑞凌股份10.082.715.245.576.30
    002862实丰文化10.0110.6520.5021.776.21
    600071凤凰光学10.030.4211.9112.615.84
    002629仁智股份10.042.925.075.375.83
    002828贝肯能源9.9912.1615.9216.845.78
    002071长城影视7.579.075.786.115.71
    002141贤丰控股9.931.544.304.545.68
    002733雄韬股份9.973.0410.2310.815.65
    002786银宝山新9.947.896.717.085.58
    300471厚普股份9.992.657.017.385.28
    600319亚星化学10.064.905.335.584.73
    300069金利华电10.014.6811.2611.764.46
    603323吴江银行5.995.136.436.724.45
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    600277亿利洁能6.390.255.465.663.63
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    002554惠 博 普4.795.413.203.282.44
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    300606金 太 阳2.461.3423.7124.161.88
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    600908无锡银行2.891.335.946.051.82
    002787华源控股4.102.4211.2311.431.82
    603025大豪科技4.040.5220.7321.111.81
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    002144宏达高科3.231.0311.3111.511.73
    002832比音勒芬2.561.2539.3240.001.73
    300157恒泰艾普2.972.806.146.251.73
    600644乐山电力2.870.474.935.011.71
    002118紫鑫药业5.722.346.186.281.68
    603043广州酒家4.552.7027.3327.781.66
    000022深赤湾A4.910.9818.5118.811.61
    000737*ST 南风3.180.302.872.921.60
    002190成飞集成3.540.8519.0119.311.59
    300441鲍斯股份5.812.868.788.921.57
    600426华鲁恒升2.701.1918.7619.051.57
    600095哈 高 科3.231.284.404.471.54
    000573粤宏远A2.670.463.413.461.53
    002842翔鹭钨业2.841.7820.3320.631.48
    601128常熟银行2.051.545.875.961.46
    601155新城控股3.011.8228.3528.761.45
    300516久 之 洋2.961.3835.9836.501.45
    600846同济科技2.421.867.948.051.41
    600995文山电力2.461.387.817.921.41
    601369陕鼓动力2.330.256.506.591.35
    600311荣华实业3.951.753.123.161.35
    603036如通股份2.076.0514.6114.801.33
    600359新农开发3.481.344.704.761.32
    000961中南建设3.240.525.986.061.30
    300559佳发教育5.732.1136.2636.731.30
    603766隆鑫通用2.120.335.705.771.30
    002785万 里 石3.933.959.409.521.28
    603369今 世 缘3.641.2320.2420.491.25
    000918嘉 凯 城1.810.225.005.061.24
    600185格力地产3.290.324.654.711.20
    002761多 喜 爱2.110.6619.1619.391.20
    600726华电能源2.480.822.862.891.19
    002381双箭股份2.000.496.556.631.16
    002386天原集团1.511.487.337.411.15
    600305恒顺醋业3.761.439.839.941.14
    600153建发股份2.810.358.688.781.13
    600466蓝光发展2.180.516.036.101.13
    000791甘肃电投1.940.905.195.251.12
    002608江苏国信1.960.277.707.791.12
    300321同大股份3.520.5614.5414.701.10
    300498温氏股份2.400.3123.1823.431.10
    002589瑞康医药2.510.5313.3513.501.09
    600192长城电工2.881.184.955.001.09
    300272开能健康1.091.189.189.281.09
    002254泰和新材1.580.6511.4211.541.09
    002839张家港行2.674.336.096.161.08
    600136当代明诚3.041.8513.0613.201.07
    600101明星电力2.191.077.377.451.06
    300042朗科科技1.810.6925.1225.381.05
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    600863内蒙华电1.270.112.382.400.75
    600295鄂尔多斯0.961.269.439.500.74
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    600583海油工程0.950.345.275.310.72
    300022吉峰农机4.882.344.274.300.70
    000789万 年 青0.764.2513.1913.280.70
    000617中油资本1.080.5111.1711.250.68
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    601069西部黄金1.782.4918.1518.260.63
    002537海联金汇1.040.129.649.700.62
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    002068黑猫股份0.950.798.478.520.61
    002583海 能 达2.810.499.469.520.61
    002333罗普斯金1.000.2417.0817.180.61
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    002420毅昌股份1.680.304.224.240.57
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    000069华侨城A1.650.196.746.780.56
    002701奥 瑞 金0.370.165.435.460.55
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    300421力星股份1.900.3714.4414.490.32
    603818曲美家居1.700.1810.1310.160.32
    000792盐湖股份2.410.568.898.920.31
    002592八菱科技2.290.4213.3613.400.31
    002694顾地科技4.063.665.885.900.31
    600064南京高科0.690.137.317.330.30
    600926杭州银行0.370.508.138.150.30
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    000630铜陵有色0.910.192.202.210.27
    600755厦门国贸0.810.427.437.450.27
    300489中飞股份2.550.9514.4614.500.26
    603123翠微股份1.150.146.146.160.26
    000667美好置业1.320.182.302.310.26
    000929兰州黄河2.030.547.007.020.26
    601117中国化学0.570.217.067.080.25
    600396金山股份1.710.492.372.380.25
    600270外运发展1.850.2621.4221.470.25
    000068华控赛格2.550.263.213.220.25
    000421南京公用1.040.334.844.850.25
    000729燕京啤酒0.690.197.287.300.25
    603106恒银金融0.904.1719.0619.110.24
    601866中远海发1.210.102.492.500.24
    600233圆通速递1.210.2613.3113.340.24
    000157中联重科0.720.244.174.180.24
    000810创维数字2.500.539.429.440.23
    600539*ST 狮头1.160.076.126.130.23
    600398海澜之家2.400.1511.5011.530.23
    000720*ST 新能0.550.243.643.650.22
    002621三垒股份1.770.3718.3918.430.21
    300193佳士科技2.560.635.996.000.20
    600166福田汽车1.520.292.012.010.20
    002016世荣兆业3.631.6413.1113.140.20
    300215电 科 院1.170.216.066.070.20
    600603广汇物流1.240.344.084.090.20
    002186全 聚 德1.130.1714.3114.340.20
    000890法 尔 胜1.920.615.305.310.19
    600350山东高速0.470.074.274.280.19
    300726宏达电子2.257.2929.9029.960.19
    600657信达地产0.470.244.314.320.19
    002735王子新材0.450.2130.9531.010.18
    600017日 照 港0.600.143.323.330.18
    002155湖南黄金0.720.616.956.960.17
    300487蓝晓科技1.462.2234.7734.830.17
    600012皖通高速0.840.415.975.980.17
    600875东方电气0.940.347.477.480.16
    000419通程控股1.620.245.015.020.16
    600549厦门钨业0.600.4115.1715.190.16
    000530大冷股份2.091.033.893.900.15
    000062深圳华强0.870.2120.8320.860.15
    603608天创时尚1.770.549.189.190.15
    300134大富科技7.024.1011.8711.890.15
    000931中 关 村1.500.355.415.420.15
    600639浦东金桥0.990.0712.2612.280.15
    600784鲁银投资1.210.625.835.840.14
    603178圣龙股份1.360.4911.8811.900.13
    300507苏奥传感1.782.4224.5524.580.13

中信建投:锐科激光(300747)2018年半年报点评:业绩超预期 高增长有望持续


    1、钣金切割保持高增长,市场份额提升,业绩超预期
    2、连续光纤激光器保持高增长,脉冲光纤激光器增长提速
    3、产品向高功率迁移&核心器件自给,毛利率大幅提升
    4、加大营销和研发投入,期间费用率略有提升
    5、盈利预测及评级
    锐科激光为国内光纤激光器绝对龙头,具备从材料、器件到整机的垂直整合能力,国内市占率在15%左右,全球市占率7%左右,仅次于IPG,规模已跻身全球光纤激光器产业第二位。成长逻辑:1)纵向加强垂直整合能力,未来公司有望进一步突破高功率核心器件,提升核心器件自给率,大功率半导体激光器芯片或为后续突破重点;2)高功率光纤激光器国产替代,随着高功率核心器件突破、技术改进和可靠性提升,高功率光纤激光器有望逐步突破,加速国产替代;3)横向拓展产品系列,公司将横向拓展直接半导体激光器、飞秒、皮秒超快激光器等,丰富产品系列。我们预测锐科激光2018-2020年的净利润分别为4.7、7、10亿元,对应PE分别为41、28、20倍,竞争壁垒高,长期成长确定性强,可以给一定的估值溢价,给予"增持"评级,建议重点关注!
    风险提示: 
    竞争加剧;宏观经济波动,需求恶化。

申万宏源:基于对大豆价格、种植结构及CPI传导的测算:详细解析大豆加征关税的影响


    本期投资提示:
    事件:4月4日,中国发布对美国的关税反制措施,将对原产于美国106项商品加征关税,其中大豆、玉米、小麦、牛肉、汽车、飞机和部分化学品等在列。同时,商务部公告称,中国加征关税的商品金额约为500亿美元。大豆是中美贸易的重要组成部分,此次公告对进口自美国的大豆加征25%关税,标志着中美贸易摩擦再次升级。
    主要结论:
    中美是主要的大豆贸易国。中国是最大的大豆消费国,但自给率仅为15%,进口依存度高达85%,进口量的34%来自美国;美国是最大的大豆生产国,出口依存度50%,且出口量的55%出口至中国,2017年贸易金额高达139亿美元。
    加征25%关税,将推升大豆及相关产品价格,建议关注大豆种植、贸易、压榨全产业链的主题性投资机会。目前美豆到岸完税价约为3300~3400元/吨,根据测算,加征25%关税之后到岸完税价提高至4100元/吨左右,进口成本增加700多元/吨(上涨幅度22%左右)。相对南美大豆,美豆竞争力将急剧削弱。大豆价格上涨或将推升压榨产品豆粕、豆油涨价,油类替代品(如棕榈油、菜籽油、花生油、玉米油等)、粕类替代品(如菜粕、棉粕、DDGS等)或有涨价预期。基于此,饲料价格或将上升,如果不能完全传导至畜禽价格,养殖利润或将受损。前期库存较多的大豆贸易、加工企业利润或将提升,建议关注北大荒(大豆种植)、京粮控股(大豆压榨)。扩散至其他油脂板块,相关上市公司:西王食品(玉米油)、道道全(菜籽油)等。
    减少美豆进口,中国将作何选择保证国内大豆需求?短期内阿根廷大量库存(3120万吨)或可能提供部分需求。长期来看,南美大豆种植面积或将进一步增加,全球大豆话语权由美国进一步向南美转移。国内也将增加大豆种植面积,玉米、花生等作物种植面积或将缩减。
    大豆产业链涨价主要通过粮食、豆制品、油脂、肉类等品类传导至CPI。在CPI组成成分中,粮食占比约为1.67%,干豆及豆制品占比约为0.5%,油脂占比约为1.3,畜禽、蛋、水产等占比总计6.98(其中肉类占比4.5%、蛋类占比0.6%、水产品占比约为1.88%)。
    通过计算,大豆价格上涨1pct,传导至CPI变动0.0207%。极端情况下,大豆价格上涨幅度接近25%,则对CPI的拉动作用约为0.52%。但实际成本端基本不会完全传导至下游价格,拉动作用将小于0.52%。
    风险提示:政治风险、自然灾害风险等。

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